重庆建筑工程职业学院

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科研人员门户

1.1个人中心：支持科研人员集中管理个人科研档案与业务数据。展示科研人员基本信息，支持个人履历导出；展示个人科研全量数据，包括科研项目、经费收支、科研成果、知识产权、科研平台、科研团队、考核奖励等维度数据。支持批量导出个人科研数据，实现科研履历一站式管理。

1.2科研画像：支持对科研人员展示其个人的科研画像，画像图表包括科研能力雷达图（学术影响力、学科融合度、绩效成绩、科研潜力、成果转化能力）、研究方向关键词云图、科研关系关联图等。

1.3公告管理：支持科研人员查看系统管理员发布的各类公告通知，公告信息包括公告标题、公告类型（政策/公告）、发布时间等内容，点击可查看详情。门户首页以轮播图形式展示重要政策宣传图。

1.4待认领事项：支持科研人员认领与个人相关的科研资产及成果数据，待认领类型包括项目经费、个人发表论文、个人专利等。系统以列表形式展示待认领事项，信息包括成果名称、作者、成果类型（专利/论文/经费等）、授权公告号/项目编号等标识信息。每条事项提供“认领”和“忽略”操作按钮，科研人员点击“认领”即可将该成果/经费关联至本人科研成果，点击“忽略”则将该事项从个人待认领列表中移除。

1.5待办事项：支持科研人员实时跟踪本人负责事项的流程办理进度，以时间轴形式直观展示各审批节点状态，标注当前所处环节、处理人及处理时间。对于被退回事项提供“现在修改”快捷操作入口，实现全流程透明化管理。

1.6预警提醒：支持根据登录账户数据权限汇总推送预警事项，包括项目时间预警、经费使用预警等预警事件，科研外协的预警、科研项目重复立项的预警等，用户可以通过点击事件卡片，跳转至相应业务页面。

1.7快捷入口：支持科研人员通过图标卡片快速访问高频业务功能，常用服务包括项目申报、立项登记、项目变更、项目结题、登记成果、登记知识产权、知识产权转化、调整预算、认领经费、查看全部经费、查看待评审任务、查看全部绩效记录等。支持按“常用服务”“项目管理”“成果管理”“经费管理”“专家评审”“绩效管理”“平台团队管理”“学术活动管理”“其他”等分类筛选展示，可以根据个人需求自定义常用功能。

▲1.8学术会议：支持展示管理员选择发布在首页的学术活动，用户可点击查看学术活动信息，并完成活动报名，学术活动负责人或管理员可查看报名人员清单。

1.9申报计划：支持科研人员查看当前可申报的各类计划项目，以卡片形式展示计划名称、计划类型（纵向项目/团队/平台/综合认定/年度考核等）、申报截止时间，并提供“申报指南”下载和“前往申报”快捷入口。

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管理员门户

▲2.1数据看板

（一）概览统计：管理员端系统支持可视化展示当前项目、经费、成果、知识产权、获奖、平台团队、科研人员等统计数据，同时支持展示其类型下细分数据，例如项目类下的纵向项目、横向项目、校内项目等，并支持展示较上月的增量数据。

（二）智能统计图表：支持通过多维度统计图表直观展示科研运行态势，包括立项数年度统计柱状图、人员年龄结构分布图、经费来款趋势曲线图、学术成果构成饼图、知识产权类型占比饼图等。

（三）统计配置：支持科研统计图表自定义布局和自定义新增配置，包括删除或新增任一可视化图表，自定义选择布局位置，可视化图表内容至少支持配置项目类、成果类、经费类、学术活动类、平台团队类和人员类至少80张统计图表，图表类型支持饼状图、折线图、排名图、环状图等。

2.2待办事项管理：支持根据管理员数据权限汇总推送待办事项，待办类型归纳为项目类、成果类、经费类、其他类，具体包括横向合同未签约、项目登记待审核、成果登记待审核等业务内容，提醒管理员当前待处理事务，点击事项卡片可跳转至相应业务审核页面。

2.3预警提醒管理：支持根据管理员数据权限汇总推送预警事项，包括项目结题时间预警、经费执行进度预警等，点击预警卡片可跳转至相应业务处理页面，实现风险前置管控。

2.4数据校验：实时扫描项目、成果、知识产权及人员信息的字段完备性，自动提醒负责人尽快补录，并同步通知管理人督办。

2.5一览表：按“部门”与“学科”双维度自动整理聚合项目、成果、知识产权及学术活动数量，实时生成分类统计报表。同时，深度挖掘各学科人才结构，可视化呈现不同年龄层次、职称等级及学历学位的人员分布情况。支持一键导出功能，直观展示科研产出效能与师资队伍现状，为学科规划、资源调配及人才政策制定提供精准的数据支撑与决策依据。

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科研项目管理

3.1纵向项目管理

（一）项目登记：支持直接登记入库、批量导入登记入库和通过申报计划申报登记入库三种项目登记方式。项目信息包括项目名称、项目编号、项目周期、项目所属部门、项目状态、课题类型、学科分类、项目类型（来源单位、项目等级）、活页、申报书、资助金额、立项时间、项目成员信息、合作单位信息、依托关系信息、预期成果信息、经费预算表信息等字段内容。

（二）申报计划：系统支持管理员针对纵向项目创建项目申报计划，计划信息包括项目计划名称、项目类型、申报起止时间、申报指南、其中申报指南支持上传Word、PDF文件，并支持在线打开预览。同时支持对申报材料和申报人进行限制和设置，其中申报材料的支持活页、申报书模板、承诺书、预算表的自定义配置，可依据职称等级、最低学历、最低学位、是否能多次申报、年龄、同类别项目互斥和在研项目数量等条件对申报人进行限制，并支持同时设立多个条件，同一条件下的要求逻辑关系支持“当”“或”和“且”三种。

（三）项目申报：支持用户根据申报计划进行项目在线申报，申报填写信息包括项目名称、承担单位、项目主持人、项目成员、时间周期、项目级别、项目来源、经费预算、预期成果、依托关系、合作单位等信息，提交申请后进入申报待审核状态，在审核完成之前支持撤回再编辑。教师在线申报项目时，系统支持弹出项目注意事项说明，说明内容包括项目计划的基本信息、申报指南等信息。同时对于不符合申报计划条件限制的人员会弹窗提示不符合的条件信息。

同时提交申报时，系统自动与在研及已立项项目按申报名称、课题内容进行重复率比对，重复率超过设定阈值时弹窗提醒申报人。

（四）在研管理：在研状态中的纵向科研项目，支持开题登记、文档补充、中检登记、变更申请、结题录入、详情查看等业务操作。

开题管理：系统支持根据不同项目类别自定义配置是否需要开题，并设置开题报告、开题时间等信息，科研人员可在研期间提交开题报告。

变更管理：项目变更支持项目信息变更、项目成员变更、延期变更、终止和撤项，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置。项目变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

中检管理：系统支持管理员自定义创建项目检查计划，并配置检查周期、检查项目。到达检查计划开始时间后，计划内项目可由项目负责人提交检查报告，管理员可根据项目情况选择退回修改、检查不通过、检查通过等审核状态。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权等，结题审核流程可自定义配置，其间支持插入专家评审。在各级审核通过后随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。

（五）项目审核：支持项目过程中的申报、立项、中检、变更、检查、结题等节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录。

3.2横向项目管理

（一）合同登记：系统支持合同登记入库和批量导入的合同登记方式，其中合同登记信息包括合同名称、交易金额、预期成果、委托方信息、支付方式、经费预算、项目成员、技术合同认定等信息，并支持已签约和未签约两种合同状态的独立管理和填写流程。同时支持涉密合同类型的登记，涉密合同支持合同密级等涉密信息的填写录入，对于涉密类型合同可支持根据系统角色设置独立的审核流程。

合同登记时，系统支持对委托方及外协单位进行资质核查与关联关系比对，触发科研外协预警规则时向登记人及管理员弹窗提示。

（二）合同审核：系统支持对合同签审、登记、技术合同认定信息、合同变更、项目结题等各类审核流程独立配置审核流程，自定义配置至少包括科研秘书、二级部门负责人、科发处管理员、法务、主管领导在内的多级审核流程配置。

（三）在研管理：在研状态中的横向科研项目，支持技术合同认定信息登记、文档补充、合同变更、结题申请等业务操作。

变更管理：横向项目变更支持合同信息变更、项目成员变更、终止和解除合同，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置，同时支持分别针对涉密合同和非涉密合同的单独设置。变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权、委托单位验收证明、验收时间等信息，结题审核流程可自定义配置，经各级审核通过后该横向项目/合同随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。

3.3校内项目管理

（一）项目登记：支持直接登记入库、批量导入登记入库和通过申报计划申报登记入库三种项目登记方式。项目信息包括项目名称、项目编号、项目周期、项目所属部门、项目状态、课题类型、学科分类、活页、申报书、资助金额、立项时间、项目成员信息、依托关系信息、预期成果信息、经费预算表信息等字段内容。其中项目主持人信息至少包括联系方式、部门、职称等内容。

（二）申报计划：系统支持管理员针对校内项目创建项目申报计划，并支持对申报材料和申报人进行限制和设置，其中申报材料的支持活页、申报书模板、承诺书、预算表的配置，支持依据职称等级、最低学历、最低学位、是否能多次申报、年龄、同类别项目互斥和在研项目数量等条件对申报人进行限制，并支持同时设立多个条件，同一条件下的要求逻辑关系支持“当”“或”和“且”三种。

（三）项目申报：支持用户根据申报计划进行项目在线申报，申报填写信息包括项目名称、承担单位、项目主持人、项目成员、时间周期、项目级别、项目来源、经费预算、预期成果、依托关系、合作单位等信息，提交申请后进入申报待审核状态，在审核完成之前支持撤回再编辑。教师在线申报项目时，系统支持弹出项目注意事项说明，说明内容包括项目计划的基本信息、申报指南等信息。同时对于不符合申报计划条件限制的人员会弹窗提示不符合的条件信息。

（四）在研管理：对在研状态中的校内项目，支持开题登记、文档补充、中检登记、变更申请、结题录入、详情查看等业务操作。

开题管理：系统支持根据不同项目类别自定义配置是否需要开题，并设置开题报告、开题时间等信息，科研人员可在研期间提交开题报告。

变更管理：项目变更支持项目信息变更、项目成员变更、延期变更、终止和撤项，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置。项目变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

中检管理：系统支持管理员自定义创建项目检查计划，并配置检查周期、检查项目。到达检查计划开始时间后，计划内项目可由项目负责人提交检查报告，管理员可根据项目情况选择退回修改、检查不通过、检查通过等审核状态。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权等，结题审核流程可自定义配置，其间支持插入专家评审。在各级审核通过后随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。项目结题后可生成系统结题证书，模板根据学校实际要求实现。

（五）项目审核：支持项目过程中的申报、立项、变更、中检、结题等节点的审核，审核流程可自定义配置，可按时间轴呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

3.4项目总览管理

（一）项目台账管理：支持汇总整理系统内所有的类型、状态、级别的科研项目，支持批量导入导出、批量新增删除等批量操作。批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的自定义展示和排序。

（二）项目文件管理：支持汇总整理系统内纵向、横向、校内项目所上传的文件资料，包括项目活页、申报书、立项文件、开题报告、中检报告、结题报告、验收证明等类型文件，并支持批量下载操作。

（三）项目统计：支持以可视化图表形式汇总展示系统内项目数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括项目立项数量、类型占比、经费占比和二级部门排序，同时数据源支持按项目分类、时间周期、项目等级进行筛选展示。

▲3.5配置管理

（一）项目分类管理：支持管理员根据科技统计类和社科统计类对纵向项目和校内项目的分类进行自定义配置，支持自定义设置项目来源、项目类别、资助类别的三级父子结构。在项目来源层支持来源单位、是否关联数据上报、排序、来源编码等字段设置。项目类别层支持自定义配置项目等级、来源单位、类别代码、开题报告要求、开题时间设置、经费预算模板和分管人设置，其中经费预算表模板支持关联绑定至系统内自定义设置的预算表模板，并支持预览展示。

（二）基础配置：

文件权限：管理员可配置二级部门管理员及项目参与人是否可以下载、预览范围内项目文件的权限。

结题是否必须关联成果：管理员可配置项目负责人提交结题申请时是否必须提交项目产出的成果。

审核流程提示是否展示待审核人：管理员可配置教师在查看待审核事项时，是否可以查看下一级审核的具体待审人。

项目是否由管理员统一确认结题：管理员可选择项目结题时，结题结果是由负责人提交还是由管理员统一确认。

立项是否登记预算表：管理员可选择教师是在填报项目时提交预算表，还是立项后补充或不需要补充预算表。

结题是否生成系统结题证明：管理员选择结题后系统是否自动生成一份结题证明。

（三）预警管理：系统支持系统管理员自定义设置纵向、校内、横向项目的结题预警时间，支持设置纵向、校内项目的开题预警时间设置，在达到预警时间后，系统门户将会推送预警通知卡片。

（四）单位库管理：

合作单位库：对合作单位信息的管理，合作单位信息包括但不限于单位名称、单位负责人、单位性质、单位代码、地址等信息，相应信息内容可在项目信息对应的填写处自动关联。

委托/受托单位库：对横向合同合作的委托单位或受托单位信息的管理，单位信息包括但不限于：单位名称、负责人、单位性质、银行名称、银行账号等，相应信息内容可在填写横向合同时，在委托或受托单位填写处自动关联。

法人单位库：对于有多个法人单位的情况，可以维护法人单位的信息，从而管理各法人单位的横向合同签署情况。

（五）审核流程配置：系统支持纵向项目的项目申报、立项登记、变更、延期、结题的自定义流程配置；支持横向项目的涉密合同备案、非涉密合同备案、涉密合同签约、非涉密合同签约、涉密合同变更、非涉密合同变更、项目结题的自定义流程配置，可按照合同金额设置不同的审核流程；支持校内项目申报、变更、延期和结题的自定义流程配置，审核层级、审核角色、具体的审核人员均可自定义配置。

3.6项目立项书OCR识别

支持对国自然、国社科、省自然、省社科项目的立项/申请书的项目名称、项目周期、主持人、学科、简介、资助类别、关键词等信息进行OCR识别和信息填充

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学术成果管理

学术成果管理模块主要是对我校学术类成果（论文、著作）等信息进行统一的维护管理，在传统的新增入库的通道基础之上，通过“论文网推认领”“成果信息校验”等智能化功能，以数字化的形式辅助我校学术成果管理。

4.1成果登记管理：科研成果按类型分为学术论文、著作、鉴定成果、咨询报告、期刊、智库成果、学位论文、专业作品等形式，系统支持根据不同成果形式提供差异化的管理。

（一）学术论文：支持包括论文题目、论文类型（期刊、报刊、会议、其他）、发表刊物、发表时间、发表范围、单位署名、刊物等级、影响因子、负责人、ISBN号、CN号、收录信息、转载信息、高被引/热点信息、参与作者、作者排名、依托关系、摘要、关键字、录入人等数据录入字段。其中对于新增登记的学术论文，系统支持针对论文题目进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的论文在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入、论文认领等信息录入形式。

（二）著作：支持包括出版社名称、出版日期、CIP号、ISBN号、全书（千字）、编撰字数（千字）、学科门类、著作类别、发行量（册）、出版地、简介、备注、附件、参与作者、作者排名、依托关系等数据录入字段。

（三）咨询报告：支持包括报告名称、英文名称、报告形式、报告编号、采纳时间、是否采纳、采纳单位和部门、署名、学科类别、采纳人姓名、单位及职务、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（四）专业作品：支持包括作品名称、作品类别、刊物/展会名称、证书编号、发表时间、刊物级别、是否获奖、获奖等级、颁奖日期、科学类别、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（五）智库成果：支持包括成果名称、成果类型、采纳部门/出版单位/批示领导、采纳/发表/批示日期、成果级别、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（六）鉴定成果：支持包括成果名称、鉴定题号、鉴定类别、鉴定形式、鉴定单位、鉴定日期、鉴定结论、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（七）主办期刊：支持包括期刊名称、刊号、创刊日期、出版周期、开本、刊物类型、页码、发行量、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（八）科研获奖：支持包括获奖类型（人才奖项、成果奖项）、奖项名称、奖项等级（特等、一等、二等、三等、其他）、获奖考核等级、奖项级别（国家级、省部级、市厅级、校级）、授奖单位、证书编号、奖励金额、获奖日期等数据录入字段。可引用系统内已有的项目、成果或知识产权信息。其中对于奖项类型和奖项等级、级别等信息支持在配置后台进行自定义设置。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

4.2成果总览

（一）成果台账：系统支持汇总整理入库的所有科研成果，并支持多维度查询筛选、批量导入导出。批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的展示内容和排序。

（二）成果文件：系统支持对系统内的所登记成果的相关附件文件进行归集整理，包括文件名称、所属成果、成果形式，并且支持批量导出和多维度筛选。

（三）成果统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内成果数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图、堆叠柱状图等类型，数据统计包括成果数量、形式占比、影响因子分布、收录情况分布和二级部门排序。同时数据源支持按成果形式、时间周期（年、月、日）、二级部门、刊物来源、学科领域等维度进行筛选展示。

4.3配置管理：系统后台支持对特定管理员开放审核流程（成果登记、成果认领、成果奖励）、报奖奖项、文件模板等内容进行自定义配置，以加强系统的后台维护和自定义管理能力。

（一）审核流设置：包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员，其中支持的业务类型包括学术成果的登记、科研获奖的申请等。

（二）论文认领设置：支持对论文数据库的论文认领的自定义配置，可根据数据库来源（Web of Science、知网、万方、维普）、所属单位名称信息、关键词设置抓取要求，可查看上次抓取时间等信息。

（三）文件模板设置：支持对系统内学术成果模块登记所需上传的文件模板进行配置。

▲4.4期刊库管理

（一）期刊库管理：系统支持自定义管理和维护论文期刊库，支持批量导入指定期刊库，并对期刊库信息，包括期刊名称、收录年份、ISSN号、CN号、刊物收录/检索来源、影响因子、中国科学院分区（大小区）、JCR分区、期刊等级等字段进行自定义设置。在学术论文新增登记时，支持关联搜索已入库的期刊信息，并将其期刊信息自动关联出来，对于库内没有的期刊，也支持新增补录进行增录。同时管理员可以通过Excel导入的方式覆盖或更新期刊库相应信息，系统自带10000+条当前年份的期刊库数据，信息至少覆盖收录年份、期刊名、ISSN号、CN号、检索来源、期刊等级、影响因子、风险期刊、中国科学院分区等。

（二）风险期刊库管理：系统支持批量导入国际预警期刊库，并能在成果登记时进行提示。如果科研用户登记成果时选择了预警期刊库里的期刊内容，系统将提醒用户检查录入的信息，并在登记审核时进行标注提醒，方便科发处审核人员识别并进行审核。

4.5科研报奖管理：系统支持科研教师在系统内进行报奖申请登记和管理。

（一）报奖申请：科研报奖为获奖前的报奖流程，支持在报奖完成后一键进行获奖登记，同时保留报奖记录，对其过程进行全流程留痕。支持包括获奖类型（人才奖项、成果奖项）、奖项名称、奖项等级（特等、一等、二等、三等、其他）、获奖考核等级、奖项级别（国家级、省部级、市厅级、校级）、授奖单位、证书编号、奖励金额、获奖日期等数据录入字段，可引用系统内已有的项目、成果或知识产权信息。

（二）报奖审核：审核流程支持自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

4.6论文网推认领：系统支持根据所对接的论文数据库，定期增量抓取我校所属的论文，并推送至本系统内的论文认领库中，根据作者信息进行匹配推送，由对应的论文作者完成论文信息的认领工作。其中论文标准抓取字段包括发表期刊、出版日期、卷期页、ISSN号、学校署名、DOI、收录来源、摘要、关键词、基金项目、成员信息（是否第一作者和是否通讯作者），教师认领时自动填充至论文信息中。

注：论文网推认领所依赖的外部数据库抓取功能及其使用费用均包含在本项目总价内，不再另行收取。

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知识产权管理

知识产权管理模块主要是对我校知识产权成果（专利、软著、商标等）信息进行统一的维护管理，在传统的新增入库的通道基础之上，通过“专利网推认领”“产权信息校验”等智能化功能，结合“成果转化”等延伸功能，以数字化的形式辅助我校知识产权管理。

5.1产权登记管理

（一）专利：支持包含专利名称、发明人、专利权人、产权人、专利类型（发明专利、实用新型专利、外观设计专利、国际专利、其他）、专利阶段（申请、受理审查、授权）、专利号、证书号、是否准备进行成果转化、技术交底书、受理通知书、申请日期、授权日期、依托关系、费用信息、许可信息、转让信息、是否学生发明、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）等数据维度的录入。其中对于新增登记的专利，系统支持对专利名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的专利在提交操作之前将进行弹窗提醒。支持根据系统角色提供新增、登记申请、批量导入、专利网推认领等信息录入形式。

（二）软件著作权：支持包含软件名称、软著阶段（申请、受理、登记（下证））、所属项目、负责人、所属部门、本人排名、参与人数、著作权人、权利取得方式、权利范围、取得日期、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）、是否学生发明、软著证书、依托关系、许可信息、转让信息等数据维度的录入。其中对于新增登记的软件著作权，系统支持对软件著作权名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的软件著作权在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（三）商标：支持包含商标名称、商标类型、商标阶段（申请、受理审查、注册）、申请号、单位署名、注册的商品/服务、是否学生发明、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）、依托关系、许可信息、转让信息等数据维度的录入。其中对于新增登记的商标，系统支持对商标名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的商标在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（四）集成电路布图：支持包含布图设计名称、布图设计登记号、申请日、单位署名、创作完成日、颁证日、权利人、依托关系等数据维度的录入。其中对于新增登记的集成电路布图，系统支持对集成电路布图名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的集成电路布图在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（五）标准规范：支持包含标准名称、标准属性（强制性、推荐性、指导性）、标准号、标准等级（国际标准、国家标准、行业/团队标准、地方标准、企业标准）、标准分类（技术标准、管理标准、工作标准）、颁布单位、单位署名、颁布时间、版本号、发明人、依托关系、实施时间等数据维度的录入。其中对于新增登记的标准规范，系统支持对标准规范名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的标准规范在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（六）新品种：支持包含品种名称、品种号、单位署名、审定单位、审定时间、依托关系等数据维度的录入。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（七）药证：支持包含药证名称、药证分类、药证号、单位署名、批准日期、依托关系等数据维度的录入。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

5.2产权总览

（一）产权台账：系统支持汇总整理入库的所有类型的知识产权，并支持多维度查询筛选、批量导入导出，批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的展示内容和排序。支持台账列表展示自定义配置，包括展示表头信息、排序、固定（左右）设置等内容。

（二）产权文件：系统支持对系统内的所登记产权的相关附件文件进行归集整理，包括文件名称、所属产权、产权形式、文件类型（专利证书、技术交底书、说明书、受理通知书、缴费文件、委托代理书等）并且支持批量导出和多维度筛选。同时支持知识产权文档的在线打开查看和产权详情的页面查看。

（三）产权统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内产权数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括产权数量、形式占比和二级部门排序。同时数据源支持按产权形式、时间周期（年、月、日）、二级部门、学科领域等维度进行筛选展示。同时支持根据学校特定要求进行产权分析类数据图表的定制化开发。

▲5.3产权配置管理

（一）年费提醒配置：系统支持对专利年费的缴纳提醒进行开启和关闭的自定义设置，并支持自定义设置提醒时间（提前量设置），根据年费缴纳时间要求进行自动预警。

（二）专利授权登记配置：系统支持自定义配置专利的授权填写信息权限，例如可选择配置是否允许未登记或受理的专利直接进行授权信息登记的节点规范性设置。

（三）审核流程配置：系统支持对预申请、受理登记、授权登记、转让登记的审核流程进行自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

（四）专利认领对接：支持对第三方数据库的专利信息进行打通对接，实现定期自动抓取专利授权信息，并自动将其信息推送至专利认领库中，根据发明人信息进行匹配推送，在认领完成后完成入库登记。

（五）模板设置：支持对知识产权登记过程中所需模板（申报书、承诺书等）进行上传配置和修改。

5.4代理机构管理：支持系统管理员对系统内的代理机构进行统一的维护管理，代理机构信息包括代理机构名称、机构代码、机构类型、机构简介、联系方式、负责人等信息，支持单独新增和批量导入，并支持设立代理机构黑/白名单类型。同时系统支持自动汇总整理查看该代理机构所代理的知识产权信息，并给出基本的统计分析结果，例如数量、类型、周期、费用等信息，以达到知识产权代理机构的深度维护管理。可为代理机构设置登录账号，由代理机构在系统中维护知识产权信息与状态。

5.5专利网推认领：系统支持定期增量抓取我校所属的专利，并推送至本系统内的专利认领库中，根据发明人信息进行匹配推送，并标记展示所采集数据结果（专利名称、收录源、原始数据链接地址等信息），由对应的发明人完成专利信息的认领工作。其中专利标准抓取字段包括专利名称、发明人、证书号、专利号、专利申请日、授权公告日等。

5.6成果转化管理：系统支持对已入库的知识产权信息进行成果转化相关信息的录入，并同时支持绑定已入库的横向合同。其中成果转化类型系统支持产权许可、产权转让、作价投资三种类型，管理信息包括转化金额、受让方名称、受让性质、合同时间等信息。其中转化合同支持与独立的合同库进行关联绑定。同时支持对系统内已入库的知识产权信息，进行预转化标记，被标记后的知识产权将自动推送至我校科研成果转化门户进行展示。

5.7证书OCR识别:支持对专利证书、软件著作权登记证书等知识产权电子证照进行OCR文字识别，提取关键信息辅助产权登记。

注：专利网推认领所依赖的外部数据库抓取功能及其使用费用均包含在本项目总价内，不再另行收取。

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科研经费管理

6.1到账管理

（一）财务来款：系统支持管理员新增经费来款，来款信息包括对冲号、来款单位、来款日期、来款金额、指标文号、项目编号等信息维度，并且支持批量导入导出。

（二）经费分配：支持系统管理员自定义开放和关闭某笔认领经费，开放后该笔经费则进入待认领库。还支持系统管理员对经费来款进行手动分配入账，支持自由选择入账经费，包括项目类经费、平台类经费、团队类经费和科研发展基金类经费，分配入账时可填写项目的管理费、税费金额。

（三）经费认领：对可认领的经费，支持科研人员选择性入账，可以选择自己权限范围内的项目，输入认领金额、上传佐证文件等信息并填写预算表。认领申请经审核通过后生效，审核时可由管理员填写管理费、税费金额。

6.2支出管理

（一）经费报账：系统支持科研经费的报账申请和审批，报账申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写报账科目、报账类型、报账金额和上传发票和凭证。

（二）经费借款：系统支持科研经费的借款申请和审批，借款申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写借款金额和用途，并自动显示该笔经费的已借款金额。

（三）经费外拨：系统支持科研经费的外拨申请和审批，外拨申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写收款单位名称、类型、接收人等信息。

（四）经费结转：系统支持科研经费的结转申请和审批，结转申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持选择是否结转到当前账户人员的科研发展基金内。

6.3预算编制：系统支持对项目、平台、团队和科研发展基金类经费的预算进行变更编制申请和审核，并高亮对比显示预算表变更前后的数据变化。同时系统支持对预算编制变更审核流程的自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

▲6.4经费配置管理

（一）科目管理：系统支持对预算科目和支出科目进行自定义配置，包括设置科目名称和代码。

（二）计提管理：系统支持对纵向项目、横向项目、校内项目、科研平台、创新团队等类别的经费进行计提费自定义配置，包括设置总计提比例设置和分别配置学校计提比例和部门计提比例的百分比设置，并在经费入账时完成自动计提扣除。

（三）预算表管理：系统支持管理员自定义设置经费预算表模板，支持经费科目和经费子科目两层结构，每个经费科目支持“下拨经费”“配套经费”“自筹经费”配置，同时支持对每个科目的预算填报进行“预算上限”和“审核规则”的自定义设置，其中“预算上限”设置支持“基础测算”“区间测算”“分级测算”三种配置方式。“基础测算”支持根据测算来源，自定义设置填报上限，“区间测算”支持自定义设置经费区间（例如0—10万，10万—20万，20万以上等）每个区间设置填报上限。同时支持对每个经费科目设置审核规则配置，包括调整时审核或调减时审核自定义配置。

6.5经费总览

（一）经费台账：系统支持根据不同的经费类型自动汇总和整理入库的所有经费卡，形成经费台账，并支持多维度查询筛选、批量导出Excel或PDF文件，点击经费卡支持展示经费卡详情明细。

（二）到账记录：系统支持根据科研人员对系统内的所有到账和入账记录进行归集整理，包括到账总金额、到账笔数、计提总金额等等，并且支持批量导出和多维度筛选。

（三）经费统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内经费数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括经费到账总金额、经费立项总金额、经费使用总金额，以及各种形式占比和二级部门排序，同时数据源支持按经费形式和时间周期进行筛选展示。

（四）经费一览表：系统支持以结构化报表形式汇总展示系统内的经费与学科成果数据，报表内容涵盖部门经费资助情况（纵向资助与横向合同金额）、实际到账金额，以及各学科成果对应的纵向与横向经费统计。报表支持按部门、学科、经费形式及时间周期进行多维度筛选与数据导出，便于用户进行精细化的数据查询、核对与线下分析。

7

平台团队、团队管理

7.1科研平台管理

（一）平台登记：支持新增登记和申报计划申报两种科研平台登记入库方式，其中入库登记信息包括平台名称、平台等级、平台分类、建设周期、学科信息、研究方向、组成方式、组成类型、仪器设备价值、固定资产价值等信息，其中平台分类包括实验室、研究基地、研究中心、工程中心等类型。

（二）申报计划：支持管理员自定义创建科研平台申报计划，包括设置计划名称、平台等级、申报有效周期、申报材料要求和平台流程设置。其中申报材料要求支持配置经费预算表模板，支持从预算表库中筛选关联。同时流程设置支持自定义配置平台立项是否需要部门审核、平台立项是否需要专家审核、平台验收是否需要部门审核和平台验收是否需要专家审核等。在发布申报计划后，系统门户首页将展示该申报计划信息。

（三）运行管理：支持对状态为运行中的科研平台进行变更办理、验收办理、延期办理和活动登记等操作。

（四）考核管理：支持对状态为运行中的科研平台进行考核通知发放，支持批量发放考核通知，通知内容包括考核批次、考核截止时间、考核附件等，支持多选被考核平台。

（五）平台审核：支持平台管理过程中的申报、立项、考核、变更、验收等申请和节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴同时呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

▲7.2创新团队管理

（一）团队登记：支持新增登记和申报计划申报两种创新团队登记入库方式，其中入库登记信息包括团队名称、团队等级、团队类别、建设周期、学科信息、研究方向、组成方式等信息。

（二）申报计划：支持管理员自定义创建创新团队申报计划，包括设置计划名称、团队等级、申报有效周期、申报材料要求和团队流程设置。其中申报材料要求支持配置经费预算表模板，支持从预算表库中筛选关联。

（三）运行管理：支持对状态为运行中的创新团队进行变更办理、验收办理、延期办理和活动登记等操作。

（四）考核管理：支持对状态为运行中的创新团队进行考核通知发放，支持批量发放考核通知，通知内容包括考核批次、考核截止时间、考核附件等，支持多选被考核团队。

（五）团队审核：支持团队管理过程中的申报、立项、考核、变更、验收等申请和节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴同时呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

8

学术活动管理

8.1学术会议登记：支持主办会议、学术讲座、参与会议、学术培训等学术会议活动信息登记、审核、查询、导入导出以及统计分析。

（一）参加会议：支持由科研用户新增参加会议的相关信息，包括会议名称、会议类别、会议时间、会议地点、主办单位等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

（二）主办会议：支持新增主办会议的相关信息，包括会议名称、会议类型、会议时间、会议地点、是否学校独办、会议人员规模、会议附件等信息内容，并支持可在系统门户首页进行发布，在选择发布后，科研人员可通过首页的会议信息完成报名操作，系统将会自动记录其报名信息。

（三）学术培训：支持新增参加学术培训的相关信息，包括培训名称、承办单位、培训时间、培训地点、培训人数、附件等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

（四）学术讲座：支持新增学术讲座的相关信息，包括讲座名称、讲座类型、讲座时间、讲座地点、讲座级别、讲座附件等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

▲8.2活动交流登记：支持受聘讲学、社科考察、进修学习、合作研究等学术会议活动信息登记、审核、查询、导入导出以及统计分析。

（一）受聘讲学：支持受聘讲学相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（二）社科考察：支持社科考察相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（三）进修学习：支持进修学习相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（四）合作研究：支持合作研究相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

8.3活动发布：审核通过的学术活动可由管理员选择发布在门户，发布后的学术活动可被所有教师查看，登记报名。

8.4活动台账：记录所有学术活动的信息台账，支持多维度查询筛选，Excel批量导出。

8.5配置管理：支持根据会议类别、是否国际会议等内容配置学术活动审核流程配置，加入国际交流中心、宣传部等部门进行申报审核。

9

科研队伍管理

9.1科研人员：支持科研人员基本信息的管理包括姓名、二级部门、职位、职称、学历、研究方向等内容，同时支持关联科研人员的项目、成果、经费、绩效管理等数据内容，自动汇总形成科研人员的科研履历。

9.2专家库：支持对系统内的科研人员进行专家身份的增加和移除，专家类型支持校内专家和校外专家，同时支持自定义设置专家分组设置。

9.3伦理委员会：系统支持对系统内的科研人员进行伦理委员身份的增加和移除。

9.4学术委员会：系统支持对系统内的科研人员进行学术委员身份的增加和移除。

10

专家评审管理

10.1评审计划：系统支持对科研项目、科研平台、创新团队、科研报奖四类业务进行评审计划创建，评审计划创建字段包括计划名称、评审范围、评审周期、是否匿名、计分方式和专家评审模板，其中计分方式支持总分、裁剪平均分、平均分三种计分方式配置，评审范围支持二级部门评审和全校评审，选择二级部门评审则可选择具体的评审部门，数据权限也为其二级部门权限。

10.2专家匹配：支持通过研究方向、职称等级、学科、职称等级等人员类型来查询和筛选指定专家进行审核，同时也支持根据设置的筛选条件和人员数量通过系统在专家库中进行随机抽选。

10.3评审管理：被匹配的专家可通过系统进行对应项目、平台、团队和报奖的评审，专家根据评审计划所匹配的评审打分表模板进行评审打分，系统自动计算其填写的总分，并支持同意推荐、修改后推荐、不推荐三类评审结果选项和一般或重点两类推荐选项。

10.4评审表配置：系统支持自定义设置评审打分表，包括评价指标、指标说明、评分标准、指标最高分等维度的设置，并支持多指标条数。同时系统支持自定义分配评审表用途，包括科研项目评审、科研平台评审、创新团队评审和科研报奖评审等。

11

数据上报

11.1基础数据：系统支持根据系统内录入的数据，自动汇总整理成“学校基础数据”和“成果和项目数据”两类基础数据，包括年度非项目经费、院系所、研究机构、社科活动人员、科研项目、项目年度经费、项目年度工作量、科研成果、成果获奖、专利情况、学术交流情况等统计表单，并支持自定义选择统计年度导出。

11.2社科统计：系统支持根据数据上报要求内容，自动生成相关的数据结果和统计工作，可导出的基础信息表包括：“年度非项目经费”“院系所”“研究机构”“社科活动人员”“科研项目”“项目年度经费”“项目年度工作量”“科研成果”“成果获奖”“专利情况”“学术交流情况”，可合成并导出的审核表包括：“科学活动人员情况”“RD人员”“RD经费”“RD课题表（表1、表2）”“研究成果表（表1、表2）”“研究成果获奖”“数据速报”。

▲11.3科技统计：系统支持根据数据上报要求内容，自动生成相关的数据结果和统计工作，其中展示/统计的数据和表单包括“人力资源”“科研经费”“科研项目”“科技交流”“技术转让与知识产权”“科技成果”“科技著作”“科技成果奖励”“科技期刊”“科技快报”同时支持展示数据单元编号，并且支持对应表单下载/导出。

11.4专项指标对接：系统支持按学校“885”建设任务监测指标的采集要求，输出对应字段数据，相关字段通过数据中台对接自动汇聚，减少人工重复填报。具体指标字段清单及数据口径以学校提供的采集要求为准。

12

科研知识库

12.1科研文库：系统支持自动集成汇总系统内所有上传的文件资料，包括项目类、成果类、产权类、会议类、交流类等类别的所有文件类型，并支持自动按文件细分类型进行归类整理，类型至少包括项目承诺书、申报书、活页、收录证明、检索报告等。同时可根据数据源权限状态自动权限隔离，对于没有权限的文件，科研人员可以申请查阅权限，审核通过后可以在线查阅和下载。

12.2共享文档：系统支持用户自定义上传PDF、图片、WORD、EXCEL等格式文档和创建文件夹来进行知识分享，支持管理员进行知识文档管理和内容管理，构建单位科研知识体系。同时支持按列表和图标平铺两种展示方式。

13

移动服务

13.1消息管理：移动端支持对系统内的消息实现接收和提醒，包括预警类消息、操作类消息、消息提示推送等信息。

13.2项目管理：移动端支持对系统内所属权限的项目实现项目的审核和信息查看，包括纵向项目、横向项目、校内项目的立项、中检、结题审核业务和项目详情的查看。

13.3成果管理：移动端支持对系统内所属权限的科研成果实现成果的审核和信息查看，包括学术成果和知识产权的查阅和审核。

13.4经费管理：移动端支持对系统内所属权限的科研经费实现经费信息的审核和信息查看。

13.5个人中心：移动端支持对系统内所属权限的个人数据实现信息的查看，包括项目、成果、产权、经费等模块信息进行查看和统计。

14

绩效考核管理

▲14.1考核方案管理：支持方案层、项目层、指标层三层结构，支持项目类、成果类、经费类、知识产权类、平台类、团队类等考核项计分细则和分配规则配置，通过指标条件、运算符、条件值，基础分值配置考核项的单项得分，其中运算符需包含“等于”“包含”“不等于”关系条件，条件值根据指标条件的不同而联动调整，例如指标条件选择“项目阶段”，条件值至少包括“已立项”“已开题”“已中检”“已结题”四个选项；再根据参与人的职责、排名等条件，配置默认的参与人分配规则，依据分配规则将得分分配至个人。

同时可支持实现基础分值和奖励分值复合累加的计算方式，其中奖励分值支持根据不同的考核业务模块配置不同的奖励分值来源，至少支持“到账经费”“分配金额”“影响因子”“引用次数”“字数”等关系。计算方式至少支持相乘或相加方式，并支持奖励分系数自定义配置。

14.2考核计划管理：支持管理员自定义发布考核计划，并配置该计划的考核对象、考核方案、考核范围，支持设置考核材料有效周期。

14.3考核结果管理：系统支持根据考核材料自动计算考核得分/结果，并根据考核方案的规则自动换算成考核分值结果，同时管理员可对其考核结果进行修改和编辑，支持考核对象对其考核结果进行申诉。

考核分值支持按照成果汇总或按照个人汇总、导出，满足不同的统计场景。

系统支持以标准化报表形式，分别按部门及学科维度汇总各考核模块的成果得分。报表详细列示各部门、各学科在各项考核模块中的单项得分与总分合计，全面反映考核对象的整体绩效水平与模块得分结构。

15

财务系统对接

系统通过自建数据中间件与学校财务系统建立标准化数据通道，基于系统内数据交换格式，在保障财务数据安全与权限隔离的前提下，实现科研经费业务数据的双向同步与交叉核验，消除科研管理与财务管理之间的信息断层。

15.1基础科目同步：对接学校财务系统的会计科目体系，实现科研经费预算科目与支出科目的映射同步。系统管理员在经费配置管理中自定义的预算科目名称、科目代码、层级结构，经中间件转换后推送至财务系统，确保科研系统预算编制与财务系统核算科目保持一致。同时接收财务系统下发的支出科目变更信息，自动更新科研系统内的经费报账、借款、外拨等可选科目列表，避免因科目停用或调整导致的报账退回。

15.2预算数据推送：支持在科研项目、平台、团队立项时或第一笔来款到账时，科研平台系统内填报的经费预算表（含经费科目、子科目及“下拨经费”“配套经费”“自筹经费”三类金额）经审核通过后，通过中间件按项目编号为唯一标识推送至财务系统立项建卡，作为财务系统后续控制经费支出上限的依据。预算编制变更申请经科研系统内审核生效后，同步将变更后的数据（预算调增/调减明细）推送至财务系统更新预算控制数，确保科研系统与财务系统的预算额度实时一致。

15.3财务来款数据下行：根据策略定时同步（如每24小时或每日T+N）从财务系统抓取科研经费来款流水，字段包括对冲号、来款单位、来款日期、来款金额、指标文号、项目编号。中间件依据项目编号或来款摘要中的关键字进行智能匹配，将来款数据写入科研系统到账管理模块，来款状态（已到账/已分配/已认领）在科研系统与财务系统间双向同步，确保科研人员与管理人员看到的可认领经费与财务实际到账数据同源。

15.4经费入账与计提同步：科研人员提交经费认领申请并经审核通过后，系统将入账信息（认领金额、入账经费卡号（项目编号）、管理费、税费金额）回传至财务系统，触发财务系统制单与记账流程。系统依据经费配置管理中预设的计提比例（学校计提、部门计提），在入账环节自动计算并扣除相应管理费，中间件将计提结果同步至财务系统，确保科研系统经费台账与财务系统账面余额一致。

15.5支出业务状态回传：科研人员在财务系统端发起的经费报账、借款、外拨、结转等支出申请，在财务系统完成相关业务流程后，中间件将业务单据（含科目、类型、金额、编号等信息）推送至科研系统，科研系统内自动更新对应项目经费卡的支出记录与可用余额。

16

系统集成

16.1单点登录对接：系统支持与建设单位统一身份平台对接，实现建设单位的单点登录集成，包括CAS、OAuth2.0、SAML2.0，并能将指定功能集成到学校信息门户。

16.2数据中台对接：实现对学校已建设的数据中台系统的数据对接和端口互通，实现基础数据、业务数据的下行对接，并提供数据库的数据字典，实现全量数据对接。

16.3容灾备份：系统支持数据库备份，并支持容错机制配置，支持以定时任务的形式管理数据库维护计划，支持数据库本地备份和异地备份方案，支持定时全量备份和增量备份，并提供完备的用户使用日志记录功能。

16.4数据开放要求：系统及实施厂商须无条件支持向学校数据中心开放相关数据，并提供对应的数据模型说明；同时应支持从数据中心接收所需数据，所有数据交换均通过学校数据中心进行，具体交换内容按学校要求实施。

16.5部署方式：系统采用学校本地化部署，部署于学校数据中心，供应商须完成服务器环境安装调试及网络安全等级保护基线配置，系统运行不依赖校外云端资源。

16.6扩展要求：系统应采用模块化架构设计，预留标准化业务扩展接口（RESTfulAPI），后续新增功能模块可基于预留接口平滑接入，不影响既有功能运行。质保期内新增功能模块按人天单价结算，供应商须在投标文件中报出人天单价上限，作为后续扩容开发的计价依据。

16.7LLM对接预留:系统预留与学校本地大语言模型（LLM）的对接能力，支持按学校要求通过标准化接口向LLM平台提供科研数据及知识库文档，具体对接方式及数据范围以学校后续要求为准。

17

历史数据迁移

支持实现对学校近5年的历史数据和旧系统内的数据库数据进行全量治理和迁移，数据类型支持科研项目、学术成果、知识产权、科研平台、创新团队、科研人员、学术会议、活动交流。

18

国产化适配

18.1操作系统适配：支持麒麟、欧拉等国产化操作系统适配。

18.2数据库适配：支持达梦、南大通用等国产化适配。

18.3中间件适配：支持宝兰德、东方通等中间件等国产化适配。

1

科研人员门户

1.1个人中心：支持科研人员集中管理个人科研档案与业务数据。展示科研人员基本信息，支持个人履历导出；展示个人科研全量数据，包括科研项目、经费收支、科研成果、知识产权、科研平台、科研团队、考核奖励等维度数据。支持批量导出个人科研数据，实现科研履历一站式管理。

1.2科研画像：支持对科研人员展示其个人的科研画像，画像图表包括科研能力雷达图（学术影响力、学科融合度、绩效成绩、科研潜力、成果转化能力）、研究方向关键词云图、科研关系关联图等。

1.3公告管理：支持科研人员查看系统管理员发布的各类公告通知，公告信息包括公告标题、公告类型（政策/公告）、发布时间等内容，点击可查看详情。门户首页以轮播图形式展示重要政策宣传图。

★1.4待认领事项：支持科研人员认领与个人相关的科研资产及成果数据，待认领类型包括项目经费、个人发表论文、个人专利等。系统以列表形式展示待认领事项，信息包括成果名称、作者、成果类型（专利/论文/经费等）、授权公告号/项目编号等标识信息。每条事项提供“认领”和“忽略”操作按钮，科研人员点击“认领”即可将该成果/经费关联至本人科研成果，点击“忽略”则将该事项从个人待认领列表中移除。

1.5待办事项：支持科研人员实时跟踪本人负责事项的流程办理进度，以时间轴形式直观展示各审批节点状态，标注当前所处环节、处理人及处理时间。对于被退回事项提供“现在修改”快捷操作入口，实现全流程透明化管理。

1.6预警提醒：支持根据登录账户数据权限汇总推送预警事项，包括项目时间预警、经费使用预警等预警事件，科研外协的预警、科研项目重复立项的预警等，用户可以通过点击事件卡片，跳转至相应业务页面。

1.7快捷入口：支持科研人员通过图标卡片快速访问高频业务功能，常用服务包括项目申报、立项登记、项目变更、项目结题、登记成果、登记知识产权、知识产权转化、调整预算、认领经费、查看全部经费、查看待评审任务、查看全部绩效记录等。支持按“常用服务”“项目管理”“成果管理”“经费管理”“专家评审”“绩效管理”“平台团队管理”“学术活动管理”“其他”等分类筛选展示，可以根据个人需求自定义常用功能。

▲1.8学术会议：支持展示管理员选择发布在首页的学术活动，用户可点击查看学术活动信息，并完成活动报名，学术活动负责人或管理员可查看报名人员清单。

1.9申报计划：支持科研人员查看当前可申报的各类计划项目，以卡片形式展示计划名称、计划类型（纵向项目/团队/平台/综合认定/年度考核等）、申报截止时间，并提供“申报指南”下载和“前往申报”快捷入口。

2

管理员门户

▲2.1数据看板

（一）概览统计：管理员端系统支持可视化展示当前项目、经费、成果、知识产权、获奖、平台团队、科研人员等统计数据，同时支持展示其类型下细分数据，例如项目类下的纵向项目、横向项目、校内项目等，并支持展示较上月的增量数据。

（二）智能统计图表：支持通过多维度统计图表直观展示科研运行态势，包括立项数年度统计柱状图、人员年龄结构分布图、经费来款趋势曲线图、学术成果构成饼图、知识产权类型占比饼图等。

（三）统计配置：支持科研统计图表自定义布局和自定义新增配置，包括删除或新增任一可视化图表，自定义选择布局位置，可视化图表内容至少支持配置项目类、成果类、经费类、学术活动类、平台团队类和人员类至少80张统计图表，图表类型支持饼状图、折线图、排名图、环状图等。

2.2待办事项管理：支持根据管理员数据权限汇总推送待办事项，待办类型归纳为项目类、成果类、经费类、其他类，具体包括横向合同未签约、项目登记待审核、成果登记待审核等业务内容，提醒管理员当前待处理事务，点击事项卡片可跳转至相应业务审核页面。

2.3预警提醒管理：支持根据管理员数据权限汇总推送预警事项，包括项目结题时间预警、经费执行进度预警等，点击预警卡片可跳转至相应业务处理页面，实现风险前置管控。

2.4数据校验：实时扫描项目、成果、知识产权及人员信息的字段完备性，自动提醒负责人尽快补录，并同步通知管理人督办。

★2.5一览表：按“部门”与“学科”双维度自动整理聚合项目、成果、知识产权及学术活动数量，实时生成分类统计报表。同时，深度挖掘各学科人才结构，可视化呈现不同年龄层次、职称等级及学历学位的人员分布情况。支持一键导出功能，直观展示科研产出效能与师资队伍现状，为学科规划、资源调配及人才政策制定提供精准的数据支撑与决策依据。

3

科研项目管理

3.1纵向项目管理

（一）项目登记：支持直接登记入库、批量导入登记入库和通过申报计划申报登记入库三种项目登记方式。项目信息包括项目名称、项目编号、项目周期、项目所属部门、项目状态、课题类型、学科分类、项目类型（来源单位、项目等级）、活页、申报书、资助金额、立项时间、项目成员信息、合作单位信息、依托关系信息、预期成果信息、经费预算表信息等字段内容。

★（二）申报计划：系统支持管理员针对纵向项目创建项目申报计划，计划信息包括项目计划名称、项目类型、申报起止时间、申报指南、其中申报指南支持上传Word、PDF文件，并支持在线打开预览。同时支持对申报材料和申报人进行限制和设置，其中申报材料的支持活页、申报书模板、承诺书、预算表的自定义配置，可依据职称等级、最低学历、最低学位、是否能多次申报、年龄、同类别项目互斥和在研项目数量等条件对申报人进行限制，并支持同时设立多个条件，同一条件下的要求逻辑关系支持“当”“或”和“且”三种。

（三）项目申报：支持用户根据申报计划进行项目在线申报，申报填写信息包括项目名称、承担单位、项目主持人、项目成员、时间周期、项目级别、项目来源、经费预算、预期成果、依托关系、合作单位等信息，提交申请后进入申报待审核状态，在审核完成之前支持撤回再编辑。教师在线申报项目时，系统支持弹出项目注意事项说明，说明内容包括项目计划的基本信息、申报指南等信息。同时对于不符合申报计划条件限制的人员会弹窗提示不符合的条件信息。

同时提交申报时，系统自动与在研及已立项项目按申报名称、课题内容进行重复率比对，重复率超过设定阈值时弹窗提醒申报人。

★（四）在研管理：在研状态中的纵向科研项目，支持开题登记、文档补充、中检登记、变更申请、结题录入、详情查看等业务操作。

开题管理：系统支持根据不同项目类别自定义配置是否需要开题，并设置开题报告、开题时间等信息，科研人员可在研期间提交开题报告。

变更管理：项目变更支持项目信息变更、项目成员变更、延期变更、终止和撤项，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置。项目变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

中检管理：系统支持管理员自定义创建项目检查计划，并配置检查周期、检查项目。到达检查计划开始时间后，计划内项目可由项目负责人提交检查报告，管理员可根据项目情况选择退回修改、检查不通过、检查通过等审核状态。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权等，结题审核流程可自定义配置，其间支持插入专家评审。在各级审核通过后随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。

（五）项目审核：支持项目过程中的申报、立项、中检、变更、检查、结题等节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录。

3.2横向项目管理

（一）合同登记：系统支持合同登记入库和批量导入的合同登记方式，其中合同登记信息包括合同名称、交易金额、预期成果、委托方信息、支付方式、经费预算、项目成员、技术合同认定等信息，并支持已签约和未签约两种合同状态的独立管理和填写流程。同时支持涉密合同类型的登记，涉密合同支持合同密级等涉密信息的填写录入，对于涉密类型合同可支持根据系统角色设置独立的审核流程。

合同登记时，系统支持对委托方及外协单位进行资质核查与关联关系比对，触发科研外协预警规则时向登记人及管理员弹窗提示。

（二）合同审核：系统支持对合同签审、登记、技术合同认定信息、合同变更、项目结题等各类审核流程独立配置审核流程，自定义配置至少包括科研秘书、二级部门负责人、科发处管理员、法务、主管领导在内的多级审核流程配置。

（三）在研管理：在研状态中的横向科研项目，支持技术合同认定信息登记、文档补充、合同变更、结题申请等业务操作。

变更管理：横向项目变更支持合同信息变更、项目成员变更、终止和解除合同，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置，同时支持分别针对涉密合同和非涉密合同的单独设置。变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权、委托单位验收证明、验收时间等信息，结题审核流程可自定义配置，经各级审核通过后该横向项目/合同随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。

3.3校内项目管理

（一）项目登记：支持直接登记入库、批量导入登记入库和通过申报计划申报登记入库三种项目登记方式。项目信息包括项目名称、项目编号、项目周期、项目所属部门、项目状态、课题类型、学科分类、活页、申报书、资助金额、立项时间、项目成员信息、依托关系信息、预期成果信息、经费预算表信息等字段内容。其中项目主持人信息至少包括联系方式、部门、职称等内容。

（二）申报计划：系统支持管理员针对校内项目创建项目申报计划，并支持对申报材料和申报人进行限制和设置，其中申报材料的支持活页、申报书模板、承诺书、预算表的配置，支持依据职称等级、最低学历、最低学位、是否能多次申报、年龄、同类别项目互斥和在研项目数量等条件对申报人进行限制，并支持同时设立多个条件，同一条件下的要求逻辑关系支持“当”“或”和“且”三种。

（三）项目申报：支持用户根据申报计划进行项目在线申报，申报填写信息包括项目名称、承担单位、项目主持人、项目成员、时间周期、项目级别、项目来源、经费预算、预期成果、依托关系、合作单位等信息，提交申请后进入申报待审核状态，在审核完成之前支持撤回再编辑。教师在线申报项目时，系统支持弹出项目注意事项说明，说明内容包括项目计划的基本信息、申报指南等信息。同时对于不符合申报计划条件限制的人员会弹窗提示不符合的条件信息。

（四）在研管理：对在研状态中的校内项目，支持开题登记、文档补充、中检登记、变更申请、结题录入、详情查看等业务操作。

开题管理：系统支持根据不同项目类别自定义配置是否需要开题，并设置开题报告、开题时间等信息，科研人员可在研期间提交开题报告。

变更管理：项目变更支持项目信息变更、项目成员变更、延期变更、终止和撤项，其变更审核流程支持自定义配置，至少支持科研秘书、二级部门负责人、科发处三级审核流程配置。项目变更信息可在同页面对比和高亮显示，并支持变更记录的版本留痕，保留展示每个变更版本的变更信息和审核记录。

中检管理：系统支持管理员自定义创建项目检查计划，并配置检查周期、检查项目。到达检查计划开始时间后，计划内项目可由项目负责人提交检查报告，管理员可根据项目情况选择退回修改、检查不通过、检查通过等审核状态。

结题管理：系统支持由项目负责人申请结题或管理员统一结题两种结题方式，结题信息包括结题报告、项目成果、项目产权等，结题审核流程可自定义配置，其间支持插入专家评审。在各级审核通过后随即进入结题状态，并自动归档进入项目结题库中。项目结题后可生成系统结题证书，模板根据学校实际要求实现。

（五）项目审核：支持项目过程中的申报、立项、变更、中检、结题等节点的审核，审核流程可自定义配置，可按时间轴呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

3.4项目总览管理

（一）项目台账管理：支持汇总整理系统内所有的类型、状态、级别的科研项目，支持批量导入导出、批量新增删除等批量操作。批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的自定义展示和排序。

（二）项目文件管理：支持汇总整理系统内纵向、横向、校内项目所上传的文件资料，包括项目活页、申报书、立项文件、开题报告、中检报告、结题报告、验收证明等类型文件，并支持批量下载操作。

（三）项目统计：支持以可视化图表形式汇总展示系统内项目数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括项目立项数量、类型占比、经费占比和二级部门排序，同时数据源支持按项目分类、时间周期、项目等级进行筛选展示。

▲3.5配置管理

（一）项目分类管理：支持管理员根据科技统计类和社科统计类对纵向项目和校内项目的分类进行自定义配置，支持自定义设置项目来源、项目类别、资助类别的三级父子结构。在项目来源层支持来源单位、是否关联数据上报、排序、来源编码等字段设置。项目类别层支持自定义配置项目等级、来源单位、类别代码、开题报告要求、开题时间设置、经费预算模板和分管人设置，其中经费预算表模板支持关联绑定至系统内自定义设置的预算表模板，并支持预览展示。

（二）基础配置：

文件权限：管理员可配置二级部门管理员及项目参与人是否可以下载、预览范围内项目文件的权限。

结题是否必须关联成果：管理员可配置项目负责人提交结题申请时是否必须提交项目产出的成果。

审核流程提示是否展示待审核人：管理员可配置教师在查看待审核事项时，是否可以查看下一级审核的具体待审人。

项目是否由管理员统一确认结题：管理员可选择项目结题时，结题结果是由负责人提交还是由管理员统一确认。

立项是否登记预算表：管理员可选择教师是在填报项目时提交预算表，还是立项后补充或不需要补充预算表。

结题是否生成系统结题证明：管理员选择结题后系统是否自动生成一份结题证明。

（三）预警管理：系统支持系统管理员自定义设置纵向、校内、横向项目的结题预警时间，支持设置纵向、校内项目的开题预警时间设置，在达到预警时间后，系统门户将会推送预警通知卡片。

（四）单位库管理：

合作单位库：对合作单位信息的管理，合作单位信息包括但不限于单位名称、单位负责人、单位性质、单位代码、地址等信息，相应信息内容可在项目信息对应的填写处自动关联。

委托/受托单位库：对横向合同合作的委托单位或受托单位信息的管理，单位信息包括但不限于：单位名称、负责人、单位性质、银行名称、银行账号等，相应信息内容可在填写横向合同时，在委托或受托单位填写处自动关联。

法人单位库：对于有多个法人单位的情况，可以维护法人单位的信息，从而管理各法人单位的横向合同签署情况。

（五）审核流程配置：系统支持纵向项目的项目申报、立项登记、变更、延期、结题的自定义流程配置；支持横向项目的涉密合同备案、非涉密合同备案、涉密合同签约、非涉密合同签约、涉密合同变更、非涉密合同变更、项目结题的自定义流程配置，可按照合同金额设置不同的审核流程；支持校内项目申报、变更、延期和结题的自定义流程配置，审核层级、审核角色、具体的审核人员均可自定义配置。

★3.6项目立项书OCR识别

支持对国自然、国社科、省自然、省社科项目的立项/申请书的项目名称、项目周期、主持人、学科、简介、资助类别、关键词等信息进行OCR识别和信息填充

4

学术成果管理

学术成果管理模块主要是对我校学术类成果（论文、著作）等信息进行统一的维护管理，在传统的新增入库的通道基础之上，通过“论文网推认领”“成果信息校验”等智能化功能，以数字化的形式辅助我校学术成果管理。

4.1成果登记管理：科研成果按类型分为学术论文、著作、鉴定成果、咨询报告、期刊、智库成果、学位论文、专业作品等形式，系统支持根据不同成果形式提供差异化的管理。

（一）学术论文：支持包括论文题目、论文类型（期刊、报刊、会议、其他）、发表刊物、发表时间、发表范围、单位署名、刊物等级、影响因子、负责人、ISBN号、CN号、收录信息、转载信息、高被引/热点信息、参与作者、作者排名、依托关系、摘要、关键字、录入人等数据录入字段。其中对于新增登记的学术论文，系统支持针对论文题目进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的论文在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入、论文认领等信息录入形式。

（二）著作：支持包括出版社名称、出版日期、CIP号、ISBN号、全书（千字）、编撰字数（千字）、学科门类、著作类别、发行量（册）、出版地、简介、备注、附件、参与作者、作者排名、依托关系等数据录入字段。

（三）咨询报告：支持包括报告名称、英文名称、报告形式、报告编号、采纳时间、是否采纳、采纳单位和部门、署名、学科类别、采纳人姓名、单位及职务、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（四）专业作品：支持包括作品名称、作品类别、刊物/展会名称、证书编号、发表时间、刊物级别、是否获奖、获奖等级、颁奖日期、科学类别、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（五）智库成果：支持包括成果名称、成果类型、采纳部门/出版单位/批示领导、采纳/发表/批示日期、成果级别、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（六）鉴定成果：支持包括成果名称、鉴定题号、鉴定类别、鉴定形式、鉴定单位、鉴定日期、鉴定结论、单位署名、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（七）主办期刊：支持包括期刊名称、刊号、创刊日期、出版周期、开本、刊物类型、页码、发行量、参与作者、依托关系等数据录入字段。

（八）科研获奖：支持包括获奖类型（人才奖项、成果奖项）、奖项名称、奖项等级（特等、一等、二等、三等、其他）、获奖考核等级、奖项级别（国家级、省部级、市厅级、校级）、授奖单位、证书编号、奖励金额、获奖日期等数据录入字段。可引用系统内已有的项目、成果或知识产权信息。其中对于奖项类型和奖项等级、级别等信息支持在配置后台进行自定义设置。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

4.2成果总览

（一）成果台账：系统支持汇总整理入库的所有科研成果，并支持多维度查询筛选、批量导入导出。批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的展示内容和排序。

（二）成果文件：系统支持对系统内的所登记成果的相关附件文件进行归集整理，包括文件名称、所属成果、成果形式，并且支持批量导出和多维度筛选。

（三）成果统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内成果数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图、堆叠柱状图等类型，数据统计包括成果数量、形式占比、影响因子分布、收录情况分布和二级部门排序。同时数据源支持按成果形式、时间周期（年、月、日）、二级部门、刊物来源、学科领域等维度进行筛选展示。

4.3配置管理：系统后台支持对特定管理员开放审核流程（成果登记、成果认领、成果奖励）、报奖奖项、文件模板等内容进行自定义配置，以加强系统的后台维护和自定义管理能力。

（一）审核流设置：包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员，其中支持的业务类型包括学术成果的登记、科研获奖的申请等。

（二）论文认领设置：支持对论文数据库的论文认领的自定义配置，可根据数据库来源（Web of Science、知网、万方、维普）、所属单位名称信息、关键词设置抓取要求，可查看上次抓取时间等信息。

（三）文件模板设置：支持对系统内学术成果模块登记所需上传的文件模板进行配置。

▲4.4期刊库管理

（一）期刊库管理：系统支持自定义管理和维护论文期刊库，支持批量导入指定期刊库，并对期刊库信息，包括期刊名称、收录年份、ISSN号、CN号、刊物收录/检索来源、影响因子、中国科学院分区（大小区）、JCR分区、期刊等级等字段进行自定义设置。在学术论文新增登记时，支持关联搜索已入库的期刊信息，并将其期刊信息自动关联出来，对于库内没有的期刊，也支持新增补录进行增录。同时管理员可以通过Excel导入的方式覆盖或更新期刊库相应信息，系统自带10000+条当前年份的期刊库数据，信息至少覆盖收录年份、期刊名、ISSN号、CN号、检索来源、期刊等级、影响因子、风险期刊、中国科学院分区等。

（二）风险期刊库管理：系统支持批量导入国际预警期刊库，并能在成果登记时进行提示。如果科研用户登记成果时选择了预警期刊库里的期刊内容，系统将提醒用户检查录入的信息，并在登记审核时进行标注提醒，方便科发处审核人员识别并进行审核。

4.5科研报奖管理：系统支持科研教师在系统内进行报奖申请登记和管理。

（一）报奖申请：科研报奖为获奖前的报奖流程，支持在报奖完成后一键进行获奖登记，同时保留报奖记录，对其过程进行全流程留痕。支持包括获奖类型（人才奖项、成果奖项）、奖项名称、奖项等级（特等、一等、二等、三等、其他）、获奖考核等级、奖项级别（国家级、省部级、市厅级、校级）、授奖单位、证书编号、奖励金额、获奖日期等数据录入字段，可引用系统内已有的项目、成果或知识产权信息。

（二）报奖审核：审核流程支持自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

★4.6论文网推认领：系统支持根据所对接的论文数据库，定期增量抓取我校所属的论文，并推送至本系统内的论文认领库中，根据作者信息进行匹配推送，由对应的论文作者完成论文信息的认领工作。其中论文标准抓取字段包括发表期刊、出版日期、卷期页、ISSN号、学校署名、DOI、收录来源、摘要、关键词、基金项目、成员信息（是否第一作者和是否通讯作者），教师认领时自动填充至论文信息中。

注：论文网推认领所依赖的外部数据库抓取功能及其使用费用均包含在本项目总价内，不再另行收取。

5

知识产权管理

知识产权管理模块主要是对我校知识产权成果（专利、软著、商标等）信息进行统一的维护管理，在传统的新增入库的通道基础之上，通过“专利网推认领”“产权信息校验”等智能化功能，结合“成果转化”等延伸功能，以数字化的形式辅助我校知识产权管理。

5.1产权登记管理

★（一）专利：支持包含专利名称、发明人、专利权人、产权人、专利类型（发明专利、实用新型专利、外观设计专利、国际专利、其他）、专利阶段（申请、受理审查、授权）、专利号、证书号、是否准备进行成果转化、技术交底书、受理通知书、申请日期、授权日期、依托关系、费用信息、许可信息、转让信息、是否学生发明、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）等数据维度的录入。其中对于新增登记的专利，系统支持对专利名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的专利在提交操作之前将进行弹窗提醒。支持根据系统角色提供新增、登记申请、批量导入、专利网推认领等信息录入形式。

（二）软件著作权：支持包含软件名称、软著阶段（申请、受理、登记（下证））、所属项目、负责人、所属部门、本人排名、参与人数、著作权人、权利取得方式、权利范围、取得日期、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）、是否学生发明、软著证书、依托关系、许可信息、转让信息等数据维度的录入。其中对于新增登记的软件著作权，系统支持对软件著作权名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的软件著作权在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（三）商标：支持包含商标名称、商标类型、商标阶段（申请、受理审查、注册）、申请号、单位署名、注册的商品/服务、是否学生发明、代理机构信息（名称、机构类型、委托书）、依托关系、许可信息、转让信息等数据维度的录入。其中对于新增登记的商标，系统支持对商标名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的商标在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（四）集成电路布图：支持包含布图设计名称、布图设计登记号、申请日、单位署名、创作完成日、颁证日、权利人、依托关系等数据维度的录入。其中对于新增登记的集成电路布图，系统支持对集成电路布图名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的集成电路布图在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（五）标准规范：支持包含标准名称、标准属性（强制性、推荐性、指导性）、标准号、标准等级（国际标准、国家标准、行业/团队标准、地方标准、企业标准）、标准分类（技术标准、管理标准、工作标准）、颁布单位、单位署名、颁布时间、版本号、发明人、依托关系、实施时间等数据维度的录入。其中对于新增登记的标准规范，系统支持对标准规范名称信息进行重复对比查看，对于重复率大于85%（定制算法）的标准规范在提交操作之前将进行弹窗提醒。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（六）新品种：支持包含品种名称、品种号、单位署名、审定单位、审定时间、依托关系等数据维度的录入。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

（七）药证：支持包含药证名称、药证分类、药证号、单位署名、批准日期、依托关系等数据维度的录入。同时支持根据系统角色提供新增登记、批量导入等信息录入形式。

5.2产权总览

（一）产权台账：系统支持汇总整理入库的所有类型的知识产权，并支持多维度查询筛选、批量导入导出，批量导出可自定义表头，支持导出Excel格式或PDF格式文件。页面可由管理员自定义配置管理列表表头的展示内容和排序。支持台账列表展示自定义配置，包括展示表头信息、排序、固定（左右）设置等内容。

（二）产权文件：系统支持对系统内的所登记产权的相关附件文件进行归集整理，包括文件名称、所属产权、产权形式、文件类型（专利证书、技术交底书、说明书、受理通知书、缴费文件、委托代理书等）并且支持批量导出和多维度筛选。同时支持知识产权文档的在线打开查看和产权详情的页面查看。

（三）产权统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内产权数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括产权数量、形式占比和二级部门排序。同时数据源支持按产权形式、时间周期（年、月、日）、二级部门、学科领域等维度进行筛选展示。同时支持根据学校特定要求进行产权分析类数据图表的定制化开发。

▲5.3产权配置管理

（一）年费提醒配置：系统支持对专利年费的缴纳提醒进行开启和关闭的自定义设置，并支持自定义设置提醒时间（提前量设置），根据年费缴纳时间要求进行自动预警。

（二）专利授权登记配置：系统支持自定义配置专利的授权填写信息权限，例如可选择配置是否允许未登记或受理的专利直接进行授权信息登记的节点规范性设置。

（三）审核流程配置：系统支持对预申请、受理登记、授权登记、转让登记的审核流程进行自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

（四）专利认领对接：支持对第三方数据库的专利信息进行打通对接，实现定期自动抓取专利授权信息，并自动将其信息推送至专利认领库中，根据发明人信息进行匹配推送，在认领完成后完成入库登记。

（五）模板设置：支持对知识产权登记过程中所需模板（申报书、承诺书等）进行上传配置和修改。

5.4代理机构管理：支持系统管理员对系统内的代理机构进行统一的维护管理，代理机构信息包括代理机构名称、机构代码、机构类型、机构简介、联系方式、负责人等信息，支持单独新增和批量导入，并支持设立代理机构黑/白名单类型。同时系统支持自动汇总整理查看该代理机构所代理的知识产权信息，并给出基本的统计分析结果，例如数量、类型、周期、费用等信息，以达到知识产权代理机构的深度维护管理。可为代理机构设置登录账号，由代理机构在系统中维护知识产权信息与状态。

5.5专利网推认领：系统支持定期增量抓取我校所属的专利，并推送至本系统内的专利认领库中，根据发明人信息进行匹配推送，并标记展示所采集数据结果（专利名称、收录源、原始数据链接地址等信息），由对应的发明人完成专利信息的认领工作。其中专利标准抓取字段包括专利名称、发明人、证书号、专利号、专利申请日、授权公告日等。

5.6成果转化管理：系统支持对已入库的知识产权信息进行成果转化相关信息的录入，并同时支持绑定已入库的横向合同。其中成果转化类型系统支持产权许可、产权转让、作价投资三种类型，管理信息包括转化金额、受让方名称、受让性质、合同时间等信息。其中转化合同支持与独立的合同库进行关联绑定。同时支持对系统内已入库的知识产权信息，进行预转化标记，被标记后的知识产权将自动推送至我校科研成果转化门户进行展示。

5.7证书OCR识别:支持对专利证书、软件著作权登记证书等知识产权电子证照进行OCR文字识别，提取关键信息辅助产权登记。

注：专利网推认领所依赖的外部数据库抓取功能及其使用费用均包含在本项目总价内，不再另行收取。

6

科研经费管理

6.1到账管理

（一）财务来款：系统支持管理员新增经费来款，来款信息包括对冲号、来款单位、来款日期、来款金额、指标文号、项目编号等信息维度，并且支持批量导入导出。

（二）经费分配：支持系统管理员自定义开放和关闭某笔认领经费，开放后该笔经费则进入待认领库。还支持系统管理员对经费来款进行手动分配入账，支持自由选择入账经费，包括项目类经费、平台类经费、团队类经费和科研发展基金类经费，分配入账时可填写项目的管理费、税费金额。

（三）经费认领：对可认领的经费，支持科研人员选择性入账，可以选择自己权限范围内的项目，输入认领金额、上传佐证文件等信息并填写预算表。认领申请经审核通过后生效，审核时可由管理员填写管理费、税费金额。

6.2支出管理

（一）经费报账：系统支持科研经费的报账申请和审批，报账申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写报账科目、报账类型、报账金额和上传发票和凭证。

（二）经费借款：系统支持科研经费的借款申请和审批，借款申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写借款金额和用途，并自动显示该笔经费的已借款金额。

（三）经费外拨：系统支持科研经费的外拨申请和审批，外拨申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持填写收款单位名称、类型、接收人等信息。

（四）经费结转：系统支持科研经费的结转申请和审批，结转申请支持选择项目经费、平台经费和团队经费，并支持选择是否结转到当前账户人员的科研发展基金内。

6.3预算编制：系统支持对项目、平台、团队和科研发展基金类经费的预算进行变更编制申请和审核，并高亮对比显示预算表变更前后的数据变化。同时系统支持对预算编制变更审核流程的自定义配置，包括自定义设置审核流名称、自定义设置多层级审核层，并设置每层级的审核角色或指定特定的审核人员。

▲6.4经费配置管理

（一）科目管理：系统支持对预算科目和支出科目进行自定义配置，包括设置科目名称和代码。

（二）计提管理：系统支持对纵向项目、横向项目、校内项目、科研平台、创新团队等类别的经费进行计提费自定义配置，包括设置总计提比例设置和分别配置学校计提比例和部门计提比例的百分比设置，并在经费入账时完成自动计提扣除。

（三）预算表管理：系统支持管理员自定义设置经费预算表模板，支持经费科目和经费子科目两层结构，每个经费科目支持“下拨经费”“配套经费”“自筹经费”配置，同时支持对每个科目的预算填报进行“预算上限”和“审核规则”的自定义设置，其中“预算上限”设置支持“基础测算”“区间测算”“分级测算”三种配置方式。“基础测算”支持根据测算来源，自定义设置填报上限，“区间测算”支持自定义设置经费区间（例如0—10万，10万—20万，20万以上等）每个区间设置填报上限。同时支持对每个经费科目设置审核规则配置，包括调整时审核或调减时审核自定义配置。

6.5经费总览

（一）经费台账：系统支持根据不同的经费类型自动汇总和整理入库的所有经费卡，形成经费台账，并支持多维度查询筛选、批量导出Excel或PDF文件，点击经费卡支持展示经费卡详情明细。

（二）到账记录：系统支持根据科研人员对系统内的所有到账和入账记录进行归集整理，包括到账总金额、到账笔数、计提总金额等等，并且支持批量导出和多维度筛选。

（三）经费统计：系统支持以可视化图表形式汇总展示系统内经费数据，图表形式支持折线趋势图、环状占比图、排名排序图等类型，数据统计包括经费到账总金额、经费立项总金额、经费使用总金额，以及各种形式占比和二级部门排序，同时数据源支持按经费形式和时间周期进行筛选展示。

（四）经费一览表：系统支持以结构化报表形式汇总展示系统内的经费与学科成果数据，报表内容涵盖部门经费资助情况（纵向资助与横向合同金额）、实际到账金额，以及各学科成果对应的纵向与横向经费统计。报表支持按部门、学科、经费形式及时间周期进行多维度筛选与数据导出，便于用户进行精细化的数据查询、核对与线下分析。

7

平台团队、团队管理

7.1科研平台管理

（一）平台登记：支持新增登记和申报计划申报两种科研平台登记入库方式，其中入库登记信息包括平台名称、平台等级、平台分类、建设周期、学科信息、研究方向、组成方式、组成类型、仪器设备价值、固定资产价值等信息，其中平台分类包括实验室、研究基地、研究中心、工程中心等类型。

★（二）申报计划：支持管理员自定义创建科研平台申报计划，包括设置计划名称、平台等级、申报有效周期、申报材料要求和平台流程设置。其中申报材料要求支持配置经费预算表模板，支持从预算表库中筛选关联。同时流程设置支持自定义配置平台立项是否需要部门审核、平台立项是否需要专家审核、平台验收是否需要部门审核和平台验收是否需要专家审核等。在发布申报计划后，系统门户首页将展示该申报计划信息。

（三）运行管理：支持对状态为运行中的科研平台进行变更办理、验收办理、延期办理和活动登记等操作。

（四）考核管理：支持对状态为运行中的科研平台进行考核通知发放，支持批量发放考核通知，通知内容包括考核批次、考核截止时间、考核附件等，支持多选被考核平台。

（五）平台审核：支持平台管理过程中的申报、立项、考核、变更、验收等申请和节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴同时呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

▲7.2创新团队管理

（一）团队登记：支持新增登记和申报计划申报两种创新团队登记入库方式，其中入库登记信息包括团队名称、团队等级、团队类别、建设周期、学科信息、研究方向、组成方式等信息。

（二）申报计划：支持管理员自定义创建创新团队申报计划，包括设置计划名称、团队等级、申报有效周期、申报材料要求和团队流程设置。其中申报材料要求支持配置经费预算表模板，支持从预算表库中筛选关联。

（三）运行管理：支持对状态为运行中的创新团队进行变更办理、验收办理、延期办理和活动登记等操作。

（四）考核管理：支持对状态为运行中的创新团队进行考核通知发放，支持批量发放考核通知，通知内容包括考核批次、考核截止时间、考核附件等，支持多选被考核团队。

（五）团队审核：支持团队管理过程中的申报、立项、考核、变更、验收等申请和节点的审核，审核流程可自定义配置，按时间轴同时呈现包括审核结果、审批意见、日志（时间、人员）等在内的审核记录信息。

8

学术活动管理

8.1学术会议登记：支持主办会议、学术讲座、参与会议、学术培训等学术会议活动信息登记、审核、查询、导入导出以及统计分析。

（一）参加会议：支持由科研用户新增参加会议的相关信息，包括会议名称、会议类别、会议时间、会议地点、主办单位等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

（二）主办会议：支持新增主办会议的相关信息，包括会议名称、会议类型、会议时间、会议地点、是否学校独办、会议人员规模、会议附件等信息内容，并支持可在系统门户首页进行发布，在选择发布后，科研人员可通过首页的会议信息完成报名操作，系统将会自动记录其报名信息。

（三）学术培训：支持新增参加学术培训的相关信息，包括培训名称、承办单位、培训时间、培训地点、培训人数、附件等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

（四）学术讲座：支持新增学术讲座的相关信息，包括讲座名称、讲座类型、讲座时间、讲座地点、讲座级别、讲座附件等信息内容，在审核通过后规整记录到其人员信息下。

▲8.2活动交流登记：支持受聘讲学、社科考察、进修学习、合作研究等学术会议活动信息登记、审核、查询、导入导出以及统计分析。

（一）受聘讲学：支持受聘讲学相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（二）社科考察：支持社科考察相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（三）进修学习：支持进修学习相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

（四）合作研究：支持合作研究相关信息的新增改查，包括交流周期、交流范围、交流类型（派遣或接收），并支持交流人员信息的填写。

8.3活动发布：审核通过的学术活动可由管理员选择发布在门户，发布后的学术活动可被所有教师查看，登记报名。

8.4活动台账：记录所有学术活动的信息台账，支持多维度查询筛选，Excel批量导出。

8.5配置管理：支持根据会议类别、是否国际会议等内容配置学术活动审核流程配置，加入国际交流中心、宣传部等部门进行申报审核。

9

科研队伍管理

9.1科研人员：支持科研人员基本信息的管理包括姓名、二级部门、职位、职称、学历、研究方向等内容，同时支持关联科研人员的项目、成果、经费、绩效管理等数据内容，自动汇总形成科研人员的科研履历。

9.2专家库：支持对系统内的科研人员进行专家身份的增加和移除，专家类型支持校内专家和校外专家，同时支持自定义设置专家分组设置。

9.3伦理委员会：系统支持对系统内的科研人员进行伦理委员身份的增加和移除。

9.4学术委员会：系统支持对系统内的科研人员进行学术委员身份的增加和移除。

10

专家评审管理

10.1评审计划：系统支持对科研项目、科研平台、创新团队、科研报奖四类业务进行评审计划创建，评审计划创建字段包括计划名称、评审范围、评审周期、是否匿名、计分方式和专家评审模板，其中计分方式支持总分、裁剪平均分、平均分三种计分方式配置，评审范围支持二级部门评审和全校评审，选择二级部门评审则可选择具体的评审部门，数据权限也为其二级部门权限。

10.2专家匹配：支持通过研究方向、职称等级、学科、职称等级等人员类型来查询和筛选指定专家进行审核，同时也支持根据设置的筛选条件和人员数量通过系统在专家库中进行随机抽选。

10.3评审管理：被匹配的专家可通过系统进行对应项目、平台、团队和报奖的评审，专家根据评审计划所匹配的评审打分表模板进行评审打分，系统自动计算其填写的总分，并支持同意推荐、修改后推荐、不推荐三类评审结果选项和一般或重点两类推荐选项。

10.4评审表配置：系统支持自定义设置评审打分表，包括评价指标、指标说明、评分标准、指标最高分等维度的设置，并支持多指标条数。同时系统支持自定义分配评审表用途，包括科研项目评审、科研平台评审、创新团队评审和科研报奖评审等。

11

数据上报

11.1基础数据：系统支持根据系统内录入的数据，自动汇总整理成“学校基础数据”和“成果和项目数据”两类基础数据，包括年度非项目经费、院系所、研究机构、社科活动人员、科研项目、项目年度经费、项目年度工作量、科研成果、成果获奖、专利情况、学术交流情况等统计表单，并支持自定义选择统计年度导出。

★11.2社科统计：系统支持根据数据上报要求内容，自动生成相关的数据结果和统计工作，可导出的基础信息表包括：“年度非项目经费”“院系所”“研究机构”“社科活动人员”“科研项目”“项目年度经费”“项目年度工作量”“科研成果”“成果获奖”“专利情况”“学术交流情况”，可合成并导出的审核表包括：“科学活动人员情况”“RD人员”“RD经费”“RD课题表（表1、表2）”“研究成果表（表1、表2）”“研究成果获奖”“数据速报”。

▲11.3科技统计：系统支持根据数据上报要求内容，自动生成相关的数据结果和统计工作，其中展示/统计的数据和表单包括“人力资源”“科研经费”“科研项目”“科技交流”“技术转让与知识产权”“科技成果”“科技著作”“科技成果奖励”“科技期刊”“科技快报”同时支持展示数据单元编号，并且支持对应表单下载/导出。

11.4专项指标对接：系统支持按学校“885”建设任务监测指标的采集要求，输出对应字段数据，相关字段通过数据中台对接自动汇聚，减少人工重复填报。具体指标字段清单及数据口径以学校提供的采集要求为准。

12

科研知识库

12.1科研文库：系统支持自动集成汇总系统内所有上传的文件资料，包括项目类、成果类、产权类、会议类、交流类等类别的所有文件类型，并支持自动按文件细分类型进行归类整理，类型至少包括项目承诺书、申报书、活页、收录证明、检索报告等。同时可根据数据源权限状态自动权限隔离，对于没有权限的文件，科研人员可以申请查阅权限，审核通过后可以在线查阅和下载。

12.2共享文档：系统支持用户自定义上传PDF、图片、WORD、EXCEL等格式文档和创建文件夹来进行知识分享，支持管理员进行知识文档管理和内容管理，构建单位科研知识体系。同时支持按列表和图标平铺两种展示方式。

13

移动服务

13.1消息管理：移动端支持对系统内的消息实现接收和提醒，包括预警类消息、操作类消息、消息提示推送等信息。

13.2项目管理：移动端支持对系统内所属权限的项目实现项目的审核和信息查看，包括纵向项目、横向项目、校内项目的立项、中检、结题审核业务和项目详情的查看。

13.3成果管理：移动端支持对系统内所属权限的科研成果实现成果的审核和信息查看，包括学术成果和知识产权的查阅和审核。

13.4经费管理：移动端支持对系统内所属权限的科研经费实现经费信息的审核和信息查看。

13.5个人中心：移动端支持对系统内所属权限的个人数据实现信息的查看，包括项目、成果、产权、经费等模块信息进行查看和统计。

14

绩效考核管理

▲14.1考核方案管理：支持方案层、项目层、指标层三层结构，支持项目类、成果类、经费类、知识产权类、平台类、团队类等考核项计分细则和分配规则配置，通过指标条件、运算符、条件值，基础分值配置考核项的单项得分，其中运算符需包含“等于”“包含”“不等于”关系条件，条件值根据指标条件的不同而联动调整，例如指标条件选择“项目阶段”，条件值至少包括“已立项”“已开题”“已中检”“已结题”四个选项；再根据参与人的职责、排名等条件，配置默认的参与人分配规则，依据分配规则将得分分配至个人。

同时可支持实现基础分值和奖励分值复合累加的计算方式，其中奖励分值支持根据不同的考核业务模块配置不同的奖励分值来源，至少支持“到账经费”“分配金额”“影响因子”“引用次数”“字数”等关系。计算方式至少支持相乘或相加方式，并支持奖励分系数自定义配置。

14.2考核计划管理：支持管理员自定义发布考核计划，并配置该计划的考核对象、考核方案、考核范围，支持设置考核材料有效周期。

14.3考核结果管理：系统支持根据考核材料自动计算考核得分/结果，并根据考核方案的规则自动换算成考核分值结果，同时管理员可对其考核结果进行修改和编辑，支持考核对象对其考核结果进行申诉。

考核分值支持按照成果汇总或按照个人汇总、导出，满足不同的统计场景。

系统支持以标准化报表形式，分别按部门及学科维度汇总各考核模块的成果得分。报表详细列示各部门、各学科在各项考核模块中的单项得分与总分合计，全面反映考核对象的整体绩效水平与模块得分结构。

15

财务系统对接

系统通过自建数据中间件与学校财务系统建立标准化数据通道，基于系统内数据交换格式，在保障财务数据安全与权限隔离的前提下，实现科研经费业务数据的双向同步与交叉核验，消除科研管理与财务管理之间的信息断层。

★15.1基础科目同步：对接学校财务系统的会计科目体系，实现科研经费预算科目与支出科目的映射同步。系统管理员在经费配置管理中自定义的预算科目名称、科目代码、层级结构，经中间件转换后推送至财务系统，确保科研系统预算编制与财务系统核算科目保持一致。同时接收财务系统下发的支出科目变更信息，自动更新科研系统内的经费报账、借款、外拨等可选科目列表，避免因科目停用或调整导致的报账退回。

15.2预算数据推送：支持在科研项目、平台、团队立项时或第一笔来款到账时，科研平台系统内填报的经费预算表（含经费科目、子科目及“下拨经费”“配套经费”“自筹经费”三类金额）经审核通过后，通过中间件按项目编号为唯一标识推送至财务系统立项建卡，作为财务系统后续控制经费支出上限的依据。预算编制变更申请经科研系统内审核生效后，同步将变更后的数据（预算调增/调减明细）推送至财务系统更新预算控制数，确保科研系统与财务系统的预算额度实时一致。

15.3财务来款数据下行：根据策略定时同步（如每24小时或每日T+N）从财务系统抓取科研经费来款流水，字段包括对冲号、来款单位、来款日期、来款金额、指标文号、项目编号。中间件依据项目编号或来款摘要中的关键字进行智能匹配，将来款数据写入科研系统到账管理模块，来款状态（已到账/已分配/已认领）在科研系统与财务系统间双向同步，确保科研人员与管理人员看到的可认领经费与财务实际到账数据同源。

15.4经费入账与计提同步：科研人员提交经费认领申请并经审核通过后，系统将入账信息（认领金额、入账经费卡号（项目编号）、管理费、税费金额）回传至财务系统，触发财务系统制单与记账流程。系统依据经费配置管理中预设的计提比例（学校计提、部门计提），在入账环节自动计算并扣除相应管理费，中间件将计提结果同步至财务系统，确保科研系统经费台账与财务系统账面余额一致。

15.5支出业务状态回传：科研人员在财务系统端发起的经费报账、借款、外拨、结转等支出申请，在财务系统完成相关业务流程后，中间件将业务单据（含科目、类型、金额、编号等信息）推送至科研系统，科研系统内自动更新对应项目经费卡的支出记录与可用余额。

16

系统集成

16.1单点登录对接：系统支持与建设单位统一身份平台对接，实现建设单位的单点登录集成，包括CAS、OAuth2.0、SAML2.0，并能将指定功能集成到学校信息门户。

16.2数据中台对接：实现对学校已建设的数据中台系统的数据对接和端口互通，实现基础数据、业务数据的下行对接，并提供数据库的数据字典，实现全量数据对接。

16.3容灾备份：系统支持数据库备份，并支持容错机制配置，支持以定时任务的形式管理数据库维护计划，支持数据库本地备份和异地备份方案，支持定时全量备份和增量备份，并提供完备的用户使用日志记录功能。

16.4数据开放要求：系统及实施厂商须无条件支持向学校数据中心开放相关数据，并提供对应的数据模型说明；同时应支持从数据中心接收所需数据，所有数据交换均通过学校数据中心进行，具体交换内容按学校要求实施。

16.5部署方式：系统采用学校本地化部署，部署于学校数据中心，供应商须完成服务器环境安装调试及网络安全等级保护基线配置，系统运行不依赖校外云端资源。

16.6扩展要求：系统应采用模块化架构设计，预留标准化业务扩展接口（RESTfulAPI），后续新增功能模块可基于预留接口平滑接入，不影响既有功能运行。质保期内新增功能模块按人天单价结算，供应商须在投标文件中报出人天单价上限，作为后续扩容开发的计价依据。

16.7LLM对接预留:系统预留与学校本地大语言模型（LLM）的对接能力，支持按学校要求通过标准化接口向LLM平台提供科研数据及知识库文档，具体对接方式及数据范围以学校后续要求为准。

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历史数据迁移

支持实现对学校近5年的历史数据和旧系统内的数据库数据进行全量治理和迁移，数据类型支持科研项目、学术成果、知识产权、科研平台、创新团队、科研人员、学术会议、活动交流。

18

国产化适配

18.1操作系统适配：支持麒麟、欧拉等国产化操作系统适配。

18.2数据库适配：支持达梦、南大通用等国产化适配。

18.3中间件适配：支持宝兰德、东方通等中间件等国产化适配。